В Ленинграде 1967 года начинается череда загадочных убийств женщин, что приводит к панике и страху среди горожан. В этой мрачной обстановке опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают непростую задачу — поймать маньяка, который оставляет таинственные знаки рядом с жертвами. Эти преступления происходят в темное время суток в районе Обводного канала, который становится ареной для ужасных событий.
Майор Чубин, ранее сталкивавшийся с оккультными убийствами, не раз испытывал горечь неудачи. Несколько лет назад он пытался раскрыть преступления, связанные с религиозной сектой, однако это закончилось провалом и серьезной травмой. Теперь он живёт с постоянным страхом темноты и глубоким чувством вины за случайно совершенное убийство. Его личные демоны становятся еще одним препятствием на пути к раскрытию дела.
Капитан Фёдоров, недавно назначенный напарником Чубина, также приносит в команду свои внутренние конфликты. Он переживает личную драму, будучи влюбленным в жену своего лучшего друга. Это создает дополнительные сложности в их сотрудничестве, так как под давлением эмоциональных переживаний ему необходимо оставаться сосредоточенным на расследовании.
Под колоссальным давлением со стороны руководства правоохранительных органов оба героя стремятся разоблачить маньяка и предотвратить новые преступления. Их расследование затрагивает не только физическую сторону поиска улик, но и глубокие внутренние конфликты, на которых основываются их действия. Каждый шаг может стать решающим, ведь за ними стоит не только желание поймать преступника, но и страх за судьбы потенциальных жертв.
В процессе расследования Чубин и Фёдоров сталкиваются с новыми вызовами — каждый след приводит к неожиданным открытиям и все более запутанным обстоятельствам. Символы, оставляемые убийцей, начинают принимать значение не только как подсказки к его идентичности, но и как отражение страхов самих детективов. Раскрытие тайны преступлений становится настоящим испытанием для обоих, заставляя каждого из них столкнуться с собственными демонами.
Параллельно с развитием главной линии сюжета зрители погружаются в атмосферу города 60-х годов, что добавляет глубины происходящему. Обводной канал становится не просто местом преступлений, но и символом темных сторон человеческой натуры, а также местом, где переплетаются судьбы тех, кто стремится понять природу зла и справедливости.
