События этого проекта разворачиваются в далеком будущем, где человечество преодолело зависимость от ископаемых ресурсов, открыв новый источник энергии — уникальный цветок. Однако, чтобы устранить дискриминацию, вызванную внешностью, был введен закон, согласно которому все люди, достигшие 16-летнего возраста, обязаны проходить процедуру преображения. Тех, кто отказывается от этого шага, обществом именуют «уродинами».
Две 15-летние подруги, Талли и Перис, живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ждут своей очереди на операцию. Они мечтают об идеальной внешности, которая даст им возможность быть принятыми в обществе. Но после того как Перис проходит процедуру, он начинает отдаляться от Талли, проявляя отсутствие интереса к их дружбе.
В поисках нового общения Талли знакомится с Шэй, девушкой с совершенно иной точкой зрения на красоту и социальные нормы. Шэй решает не подчиняться требованиям общества и сбегает в загадочное сообщество Дым, где ценятся индивидуальность и связь с природой. Это вызывает у Талли недоумение и тревогу — она не понимает, почему её новая подруга отвергает общепринятые нормы.
Тем временем глава Города уверяет Талли, что Шэй и её новые друзья из Дымного сообщества представляют опасность для Городской жизни. Он настаивает на том, что Шэй подверглась промыванию мозгов и теперь угрожает существованию всех жителей. Это убеждение заставляет Талли принять решение отправиться на поиски подруги и попытаться её спасти.
На этом фоне развиваются внутренние конфликты главных героинь: Талли противостоит предубеждениям общества и собственным страхам перед потерей друга. Каждый шаг к Шэй открывает ей глаза на альтернативные взгляды на жизнь и красоту. Ситуация обостряется: будут ли Талли удастся понять истинные намерения Шэй и ее новых друзей? Как изменится её отношение к собственному будущему?
По мере развития сюжета раскрываются глубокие вопросы о самопринятии и важности индивидуальности в мире, который стремится стандартизировать внешность. Талли столкнется с моральными дилеммами, которые заставят её переосмыслить свои ценности в условиях давления окружающего общества. Вопросы о настоящем смысле красоты не оставляют её равнодушной: что значит быть красивой в мире, где это становится обязательным требованием?
