Действие разворачивается в последние годы империи Суй, когда в стране царит хаос и неразбериха. Охотник за головами Дао Ма, который скрывается от правосудия, решает покинуть деревню, где нашел временное убежище. Вместе с ним путешествует маленький ребёнок, что делает его путь еще более сложным и опасным. Вскоре он оказывается втянутым в непростую ситуацию, когда глава одного из пустынных кланов поручает ему миссию: доставить в столицу Чанъань самого разыскиваемого преступника — лидера повстанцев.
На пути Дао Ма присоединяются два человека: опытная воительница и дочь старосты, мечтающая о путешествии в столицу. Их цели различны, но все они стремятся к одной общей задаче — выполнить поручение и доставить преступника в Чанъань. Однако этот путь полон опасностей и неожиданных препятствий. Как охотник за головами, Дао Ма привык к риску, но теперь он должен не только позаботиться о своей безопасности, но и защитить ребенка и своих спутников.
Конфликт начинает развиваться, когда за ними начинают охоту наёмники самых различных мастей. Каждое столкновение обостряет ситуацию, поднимая ставки и усложняя их миссию. Дао Ма осознает, что каждый из его спутников имеет свои скрытые мотивы, что приводит к внутренним противоречиям и напряжению в группе. Имея на руках жизнь маленького ребенка и важную миссию, он сталкивается с трудным выбором: следовать собственным путем или попытаться найти общий язык с другими.
Проблемы накладываются одна на другую, когда на горизонте появляются не только наёмники, но и разного рода заговоры внутри самого клана. Непредсказуемость ситуации делает каждое решение более значимым. Для Дао Ма важно не только выполнить задание, но и сохранить своих спутников в безопасности. Каждый шаг приближает их к финальной цели, но также увеличивает вероятность столкновения с врагами.
С каждым эпизодом напряжение возрастает — как между персонажами, так и во внешнем мире. Сплоченность группы подвергается испытанию на прочность, пока они продолжают свой путь через пустынные земли к Чанъаню. Чем дальше они продвигаются, тем яснее становится: чтобы выжить в этом беспокойном времени, им придется объединить усилия ради достижения общей цели.
