Сюжет разворачивается на фоне суровых пейзажей Полярного Урала, куда послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром. Их миссия заключается в том, чтобы убедить оленеводов, живущих на самом удалённом северном стойбище, принять таинство крещения. Это место, окутанное мифами и страхами местных жителей, называется «край земли», и его жители не испытывают радости от появления миссионеров.
Федор и отец Пётр сталкиваются с непростыми условиями. На протяжении пути они встречают людей, которые с недоверием относятся к их намерениям. Жители стойбища живут по своим традициям, и вера в христианство для них кажется чем-то чуждым и непонятным. Миссионеры понимают, что просто так убедить оленеводов принять новую веру не получится.
Конфликт между двумя культурами становится центральным в этом путешествии. Отец Петр настроен решительно и считает, что его долг — донести до людей Слово Божье, в то время как Федор испытывает сомнения. Он понимает всю сложность ситуации и осознаёт, что речь идёт не только о религии, но и о полном изменении образа жизни оленеводов.
На протяжении событий они сталкиваются с непониманием и даже открытой враждебностью со стороны местных жителей. Путешественникам предстоит преодолеть не только физические препятствия, связанные с суровыми условиями климата, но и эмоциональные барьеры, которые стоят на пути к общению с оленеводами. Взаимоотношения героев становятся всё более напряжёнными, когда они осознают, что традиции и обычаи имеют глубокие корни.
По мере развития истории Федор начинает задаваться вопросами о своей вере и роли миссионеров в жизни тех, кого они пытаются обратить. Между тем, отец Петр продолжает свою проповедь, уверенный в правоте своих намерений. Состояние духа обеих сторон становится всё более сложным, когда миссионеры осознают, что их задача может оказаться гораздо более трудной, чем они предполагали изначально.
История погружает зрителя в мир противостояния двух культур и показывает, как трудно бывает наладить диалог между различными мировоззрениями. Каждый шаг на пути к стойбищу становится всё более значимым как для миссионеров, так и для оленеводов, где необходимо найти общий язык в условиях недоверия и страха.
