В мире, пронизанном мечтами и детскими фантазиями, разворачивается история о кукольнике по имени Винсент, который создает популярное детское телешоу. Винсент живет в Нью-Йорке, где повседневные заботы переплетаются с его искусством. Однако счастье мужчины оказывается под угрозой, когда его сын пропадает без вести по дороге в школу. Эта утрата становится для Винсента началом долгого и мучительного поиска.
Не в силах смириться с потерей, Винсент находит рисунки сына — загадочные изображения сказочного существа, которое он именует Эриком. Эти рисунки пробуждают в нем надежду на то, что появление Эрика на экране телевизора может помочь вернуть мальчика. Одержимый этой мыслью, Винсент погружается в создание нового эпизода своего шоу, который, как он верит, способен вернуть сына домой.
Тем временем ситуация вокруг Винсента начинает ухудшаться. Его близкие и детективы, пытающиеся разобраться в исчезновении мальчика, замечают изменения в поведении кукольника. Его одержимость идеей о возвращении сына приводит к тому, что он становится все более нестабильным и непредсказуемым. С каждым днем его поведение вызывает все большее беспокойство у окружающих.
Запутанная сеть эмоций и ожиданий накрывает Винсента, когда он сталкивается с неприятием со стороны семьи и друзей. Постепенно ему становится ясно, что его действия могут не только угрожать его безопасности, но и усугублять уже трагическую ситуацию. С приближением дедлайна для выпуска нового шоу мужчина рискует не только своей карьерой, но и собственным разумом.
Конфликт между желанием спасти сына и растущей опасностью для самого себя становится все более напряженным. Винсент должен решить, насколько далеко он готов зайти ради своей мечты и чего стоит его одержимость. Под давлением обстоятельств ему предстоит столкнуться с реальностью, которая может оказаться гораздо более страшной, чем любой из его собственных созданий.
