В мире, где после разрушения техногенной цивилизации вновь вспыхнула магия, обычная реальность наполнилась страхом и опасностями. Монстры, которые когда-то были лишь мифами, теперь бродят по земле, а выжившие люди вынуждены искать пути к выживанию в новом, жестоком мире. В этом контексте разворачиваются события, в которых ключевую роль играет ведьма по имени Серая Элис.
По заданию королевы Элис покидает пределы последнего города на Земле и отправляется в неизведанные Потерянные земли. Ее цель заключается в том, чтобы до наступления полной Луны отыскать источник необычайной силы. Эта сила способна превращать человека в зверя, что ставит под угрозу не только безопасность самой Элис, но и все человечество.
Собираясь в опасное путешествие, ведьма получает в проводники Бойса — опытного путника, который знаком с тайнами этих земель. Несмотря на свои магические способности, Элис осознает, что ей потребуется вся помощь для успешного выполнения задания. С каждым шагом вперед они сталкиваются с жестокой армией крестоносцев, чья цель заключается в подавлении любых проявлений магии и уничтожении всех, кто владеет ею.
Путешествие становится настоящим испытанием не только для физической силы героев, но и для их морального духа. На каждом шагу их поджидают порождения тьмы — чудовища из древних легенд, способные разрушить даже самых сильных воинов. Эти встречи обостряют внутренние конфликты Элис и Бойса, заставляя их по-новому взглянуть на свои цели и идеалы.
С течением времени становится ясно, что не только внешние враги угрожают их миссии. Глубоко внутри каждого из героев ведется борьба с собственными страхами и сомнениями. Как смогут справиться с этими внутренними демонами и достичь своей цели? Ожидание полного Луны создает напряжение, которое нарастает с каждым новым днем их опасного пути.
